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2016年中国无人机行业研究报告

2016-08-31

2016-06-07 分析师 林仁翔 艾瑞咨询



摘 要

无人机价值在于替代人类完成空中作业,并且能够形成空中平台,结合其他部件扩展应用;多旋翼为主的小型民用无人机市场成为热点;2025年,国内小型民用无人机市场规模预计达750亿人民币。






无人机行业发展概况




● 定义:无人机即空中机器人


无人机即空中机器人,能够替代人类完成空中作业,同时与成像设备等部件结合能够扩展应用场景,实现无人机+。




● 应用场景:在工业领域有广泛应用


消费级无人机在个人航拍、娱乐等领域有较多应用;


工业无人机在农业、林业、物流、气象等领域有众多应用,成像设备的结合拓宽了无人机的应用场景。




● 分类:按机身构造分成三个主要类型


无人机按机身构造主要分成固定翼、直升机、多旋翼三种;


随着技术成熟,零配件成本降低,并且开发了航拍、电力巡检等应用场景,以多旋翼无人机为主小型民用无人机市场成为热点。




● 阶段:市场已经进入成长期


小型民用无人机市场规模高速增长,产品服务类型日益丰富,并且出现独角兽大疆创新,标志着行业已经进入成长期。



● 趋势:竞争加剧、产品分化、服务丰富


无人机技术成熟降低了行业门槛,使得行业竞争加剧,产品出现分化;


技术和产品的成熟也使得应用和配套服务越发丰富。



● 未来市场规模:2025年将超700亿


预计到2025年,国内无人机航拍市场规模约为300亿,农林植保约为200亿,安防市场约为150亿,电力巡检约为50亿,总规模将达750亿。




● 发展制约因素:政策、技术、应用场景


目前政策、技术和应用场景的局限制约了无人机的发展。




● 重点领域:航拍、农林、安防、电力


航拍及娱乐、农林、安防、电力四大领域是无人机市场的重点细分领域。




● 无人机产业链结构


无人机产业链除了传统的生产制造环节外,还出现了针对用户使用过程的社交、保险等服务,以及数据采集、航拍服务等基于应用场景的专业服务。






● 产业链机会点:无人机服务机会多


随着无人机的产品成熟,应用领域拓宽,基于无人机的使用过程和应用将诞生新的服务需求和服务形式。







无人机行业企业概况




● 企业竞争概况:竞争日趋白热化


目前全球共有超过500家无人机公司,获得融资企业不足50家,其中约有4家公司估值超过10亿美金,有两家上市公司,行业竞争日趋白热化。




● 中美无人机企业融资概况对比


中国获投无人机企业数多于美国,总体融资金额高于美国,美国企业单笔融资金额较高;


中国无人机企业融资阶段以A轮为主,美国则是天使居多。




● 历年中美无人机企业融资情况对比


中国无人机企业2015年融资数量和金额激增;


从2012年开始,美国无人机企业保持稳步上涨。




● 中美无人机企业类型对比


中国企业以研发制造商为主,美国企业创新服务比例高于中国。




● 中美无人机代表企业对比


大疆代表中国制造,SkyCatch代表美国服务创新。




● 中国无人机企业清单